FAQs – Fragen und Lösungen

4. November 2020

Wie öffne ich eine CSV-Datei in Excel, die ich aus ANTON exportiert habe, so dass diese richtig angezeigt wird?

Wenn Du aus ANTON eine Liste exportierst (z.B. Ansprechpartner oder Firmen – komplett oder ausgewählte), dann erhältst Du eine CSV-Datei, die sich in den meisten Programmen weiter verarbeiten lässt. Das […]
21. September 2020

Gibt es eine Möglichkeit einen Ansprechpartner bezogenen Workflow zu triggern, wenn eine neue E-Mail vom AP eingeht?

Das geht so leider nicht, da WFs nicht modulübergreifend arbeiten. Der WF kann nur getriggert werden, wenn in dem Datensatz, für den der WF angelegt wurde, direkt eine Änderung stattfindet […]
17. September 2020

Ich habe einen Auftrag in ANTONboss erstellt. Beim Speichern bietet mir ANTON an, dass ich mich an den Auftrag und an die Verkaufschance erinnern lassen kann. Warum ist das Auswahlfeld leer und die Erinnerungen funktionieren nicht?

Wenn das Auswahlfenster Erinnere mich an den Auftrag in leer ist und der Schalter Erinnere mich an die Pflege der Verkaufschance nicht funktioniert, dann hast Du eine ältere Version von […]
17. September 2020

Ich habe ein Angebot in ANTONboss erstellt. Beim Speichern bietet mir ANTON an, dass ich mich an das Angebot erinnern, eine Nachfass E-Mail senden und mich an die Verkaufschance erinnern lassen kann. Warum sind die Auswahlfelder leer und funktionieren nicht?

Wenn die Auswahlfenster Erinnere mich an das Angebot in und Sende eine Nachfass E-Mail nach leer sind und der Schalter Erinnere mich an die Pflege der Verkaufschance nicht funktioniert, dann […]
24. August 2020

Wie kannst Du das REST-API von ANTON nutzen?

ANTON bietet ein sogenanntes REST-API an, damit Du Deine Anwendungen auf einfache Art mit ANTON koppeln kannst. Über dieses API lassen sich nach Anmeldung im Benutzerkontext Datensätze erzeugen, updaten, lesen […]
15. Juli 2020

Wenn ich eine Aufgabe lösche, ist dann die Historie zum Lead oder Ansprechpartner ebenfalls gelöscht?

Eine Historie wird immer durch einen Eintrag in die Notizen geschrieben. Der Workflow 231 schreibt eine Notiz im Lead/AP, wenn eine Aufgabe auf erledigt gestellt wurde. Wird die erledigte Aufgabe […]
30. Juni 2020

Warum sehe ich nicht alle Auswahlen in meiner Auswahlliste, obwohl diese im Auswahllisten Editor vorhanden sind?

Hier hast Du vermutlich ein Berechtigungsproblem. Wenn Du eine Auswahlliste erstellst, dann wird diese für alle sichtbar erstellt. Wenn Du nun einen weiteren Eintrag in dieser Liste hinzufügen möchtest, musst […]
22. Juni 2020

Wie verwende ich das Modul Preislisten?

In dem Modul Preislisten kannst Du kundenspezifische Preise festlegen und diese bei der Erstellung eines Angebots, Auftrags oder Rechnung für den einzelnen Kunden anwenden. Eine Preisliste bezieht sich immer auf […]
18. Juni 2020

Wie kann ich in ANTON eine Rechnung aus einer Vorlage mit einem Klick erstellen?

Du schreibst regelmäßig Rechnungen für Kunden, in denen sich die Positionen nicht ändern oder sehr ähnlich sind? Dann kannst Du Dir das von ANTON mit einem Klick aus einer Rechnungsvorlage […]
17. Juni 2020

Wie kann ich in ANTON einen Auftrag aus einer Vorlage mit einem Klick erstellen?

Du schreibst regelmäßig Aufträge für Kunden, in denen sich die Positionen nicht ändern oder sehr ähnlich sind? Dann kannst Du Dir das von ANTON mit einem Klick aus einer Auftragsvorlage […]
15. April 2020

Wie kann ich die Grösse meines Logos in den Briefvorlagen anpassen?

Grundsätzlich ist in den Briefvorlagen die Formatierung in jeder Vorlage selbst im Quellcode definiert. Wenn Du die Größe des Logos angeben möchtest, musst Du hierfür eine kleine „CSS Anweisung“ in […]
15. April 2020

Wie kann ich in ANTON ein Angebot aus einer Vorlage mit einem Klick erstellen?

Du schreibst regelmäßig Angebote für Kunden, in denen sich die Positionen nicht ändern oder sehr ähnlich sind? Dann kannst Du Dir das von ANTON mit einem Klick aus einer Angebotsvorlage […]

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